作为投资者，以下内容，读了不一定能赚到钱，但不读，一定会错过一些赚钱机会！
一、“十四五”助推光伏高景气，平价上网时代渐行渐近
光伏作为目前经济性较强的可再生能源，近年来在国内得到了大规模的应用。在国家*策和补贴的推动下，光伏新增装机量快速增长。根据国家能源局数据，年我国新增光伏装机量达30.11GW，占全球总装机量比例超过1/4。
另外，技术进步和规模化推动了光伏行业的降本趋势，平价上网的目标有望短期内实现。根据规划：我国光伏平价上网主要分为三步，即工商业—居民—用电侧平价上网。目前来看，光伏的标杆电价水平已经全面达到居民用户侧平价上网，年8月达特拉旗领跑者基地最低申报电价已经达到0.24元/kWh，远低于当地火电标杆电价。预计未来1-2年，光伏行业将迎来加速实现平价上网的浪潮。
“十四五”规划带动光伏新增装机高增长
今年4月9日，国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，通知指出“十四五”期间可再生能源将成为能源消费增量主体，并提出年非化石能源消费占比20%的战略目标。
年，我国非化石能源占能源消费比重已达15.3%，提前一年完成“十三五”规划目标。考虑到可再生能源成本在十四五期间还将进一步下降，且中国领导层面与*策层面对可再生能源的重视，预计年非化石能源消费占比达到20%战略目标或将提前完成。
根据现有的我国能源消费量以及非石化能源消费比例来测算，若非石化能源消费占比达到20%，有望给光伏新增装机带来70GW的增量。相较于20年预期40GW的全年数据实现高增长。
光伏企业高强度扩产
在光伏发展持续向好的情况下，国内光伏企业也纷纷密集发布扩产计划。比如：进入年后，通威股份公告30GW高效太阳能电池及配套项目的建设计划；隆基股份公告年产10GW单晶电池及配套中试项目签订投资协议；晶澳科技公告年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目。
据不完全统计，仅年初至今，各光伏企业投资规划已经超过亿元，硅棒及硅片年扩产规模超过50GW；电池片及组件年规划扩产规模近GW。
龙头强者恒强
受益大规模扩产，龙头公司强者恒强。通威、隆基2家多晶硅公司上半年收入分别是.41亿、.39亿，远超其他光伏公司，同增42.73%、16.21%。逆变器加速国产化，锦浪科技、阳光电源收入、业绩表现均亮眼，20H业绩分别同增.87%、34.13%。组件龙头企业品牌效应在疫情下明显表现，晶澳科技收入、净利润均有显著增长，20H、Q2业绩同增77.90%、34.74%；
二、工业软件迎来重大发展机遇
工业软件作为工业互联网核心产业增长的驱动力量，市场规模庞大，我国工业软件市场目前仍处在高速发展中。“Matlab事件”拉响工业软件“卡脖子”的警报，在外部不确定性加大的背景下，工业软件迎来重大发展机遇。
工业软件国内市场规模达近亿
年，工业软件占工业互联网核心产业存量规模的比重为46.4%，是工业互联网核心产业增长的驱动力量，根据赛迪顾问测算，我国工业软件市场规模由6年的亿元增长至8年的亿元，年复合增长率达到16%。如果年继续保持16%的复合增长率，则工业软件的市场规模将在年达到亿元。
中国工业软件市场规模
国产工业软件特点
根据工业软件的应用层级及产品通用性，工业软件划分为设计软件、平台软件、专项软件。我国国产工业软件特点：平台软件发展良好、专项软件有所作为、设计软件高度稀缺。
1、设计软件
设计软件主要包括CAD、CAE、CAM三部分，分别针对图纸设计、物理设计、加工设计三大环节。
设计软件位于整个工业软件体系的最底层，较高的技术难度以及高昂的研发成本限制了国内企业的发展。
2、平台软件
平台软件主要包括PLM、MES两部分，分别针对产品生命周期管理和产品制造流程管理。
由于平台软件与管理软件更为接近，国内相关厂商已具备多年的技术储备，以宝信软件、鼎捷软件、赛意信息等为代表的国产化厂商已在积极开拓市场。
3、专项软件
专项软件主要包括BIM、EDA等，主要针对建筑业的信息化、芯片设计等特定工业领域。
专项软件独立于整个工业软件体系，以广联达为代表的国产化厂商已在BIM领域形成了竞争优势，并有望在建筑业巨大的体量下获得进一步发展。在我国半导体产业国产化需求激增的背景下，以华大九天、芯愿景为代表的EDA厂商也有望迎来历史性机遇。
外部环境复杂，工业软件国产化需求日益迫切
6月中旬，哈工大、哈工程受美商务部实体名单影响，被禁止使用MATLAB商业软件，随着外部环境越来越复杂，工业软件国产化日益迫切。
国外工业软件巨头长期垄断市场，部分关键环节国内厂商市场份额不足5%，随着顶层持续推进智能制造，工业生产自主化战略地位加强，工业软件迎来重大发展机遇，自主厂商各细分环节有望全面渗透。
温馨提示：
股票是大家的，钱包是自己的！情况不妙拔腿就跑，坚守阵地的事还是交给哪些土豪吧…….
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