想要赚大钱,就得在正确的时间做正确的事 [复制链接]

做过期货有一段时间的朋友都知道，由于杠杆原因，期货交易当你做到正确的时机做正确的事，盈利总是很快的；当你事情做错时，亏损也很快，这就是杠杆的魅力。

想要赚大钱，就得在正确的时间做正确的事，这是投机之王在《股票作手回忆录》第九章提及的思想。

这一章利弗莫尔最核心的思想是告诉我们相信自己的直觉，感觉不对想要离场时就必须要离场；除此之外还有很多其他的重要思想。

一、价格运动不是直接的。

原文：偶尔出现一些小反弹是很正常的事情。熊市尚未结束，华尔街和愚蠢的大众以及绝望的多头全然不顾货币环境，要么亲自上阵，要么指使别人哄抬股价，这让我忍无可忍。我必须去看一看市场。我不知道我是否会有所行动，但我很清楚我迫切地想要看一看报价板。

感悟：熊市、牛市的行情并不是一两天就会结束的，而是需要一定时间的，价格的下跌和上涨也不会是直线的，而是曲线，一波三折的；所以牛市会出现下跌调整，熊市也会出现一些反弹；我们需要耐心跟踪行情，而不是因为自己持有股票就看多，也不是看到价格跌多了就看多，最重要的前提是我们要掌握判断牛熊的方法，就是基本环境，对个股来说就是趋势。

二、熊市反弹在一定程度，便是做空时机

日内交易者总是沉迷在短小的波动当中，在行情的转变中总是后知后觉的，熊市环境反弹到离谱的程度便是做空之时，这个离谱涉及到技术空间和时间二维度判断，大家有兴趣可以看看螺纹、铁矿石、玻璃近一年多的走势，从去年高点崩盘后，第一波反弹的空间和时间不一样，但如果你没有把握好时机和控制好仓位，那么不管做空还是做多都可以被打爆，如果把握好节奏和时机，反而能获利颇丰。投机之王的建仓时机总是选择在创新高时做多，创新低时做空，也就是在趋势明确时候，这种做法在实际当中需要做出一些调整的。

三、当一个人犯错的时候，唯一应该做的就是不要继续错下去。

利弗莫尔在看空的情形下，仅因为安纳康达符合上涨的技术模型而做多，在发现自己错误之后第一时间反手做空。这里并不是说他真的犯错，而是发现自己错误时，要及时调整过来。以我十多年的交易经验，同一技术模型，并不是万能的，有一点的概率性，准确率最高的时候是与基本趋势同一致的时候，比如牛市，指数上涨途中，这时股票符合你做多的技术模型准确率会非常高，做空的技术模型反而非常低，熊市则相反。当我们出现这种技术判断错误时，要及时改正，截断犯错的损失；还有另外一种因为人性而犯的错误，也该如此，只有把犯错的损失尽可能的降低，才能赚到钱，守得住利润。

四、当你想离场时，一定要离场。

前面几个章节里投机之王有提及基本原则，但它从来没有告诉我们什么是基本原则，有些基本原则是通用的，用些是需要与自己的模型相匹配的。这里利弗莫尔提到的二个基本原则，其中一个就是他从不用限价的方式做交易，而是用市价，不在乎那么几个波动的滑点。第二个基本原则是资金安全第一，当我们发现自己错误了，或者感觉不对头的时候一定要卖出离场，从投机商行对*到纽约交易所交易，这种果断行为救了投机之王很多次，这是执行力和资金安全第一的原则性。没有用杠杆炒股还好一点，如果是期货那些杠杆性品种，一个小错误就可能导致爆仓，永远被市场淘汰。

五、想要赚钱，就得抓住机会。想要赚大钱，就得在正确的时间做正确的事！

投机之王赚大钱的法宝之一就是金字塔加仓法——浮盈加仓，当行情证明自己正确时，不断的加仓扩大利润。判断对行情，还有把握对时机（进场时机和平仓时机），否则的话，重仓和加仓只会加快我们破产，这个行情判断和时机把握，需要我们在市场中千锤百炼才能掌握的技能。投机是一门艺术，没有权威，没有名人效应，谁都会错，也没有绝对的对错，没有固定的标准，需要理论和实际结合，我们需要不断学习，那些国外的大师基本都是终生学习者。

六、基本形势+时机，二者缺一不可

原文：我继续加码做空。随着银根进一步收紧，短期利率节节攀升，股票价格持续下跌。一切如我所料。曾经，我的预测让我赔光了全部。但如今，我不仅预测正确，而且赚了大钱。不过，真正令我感到高兴的是，作为一名交易者，我终于步入正确轨道。我需要学的东西还有很多，但我知道应该怎么做，不会再不知所措，也不会再使用错误的方法。在投机游戏中，研读报价带非常重要，找准正确时机入市同样重要。然而，我最大的发现是，你必须研究整体市场形势，按照各方面影响的强度排列顺序，从而准确预测市场发展的可能性。总之一句话，我必须努力，才能在股市里赚钱。我不再盲目*博，也不再沉迷于追求技巧，而是通过艰苦的钻研和清晰的思维来获得成功。我还发现，每个人都有可能沦为菜鸟。菜鸟手法只会让你得到菜鸟待遇。财神爷从不懈怠，你应得的酬劳从来不会少。

感悟：

让投机之王赚大钱的从来不是盲目的*博，也不是那些交易技巧，而是通过艰苦的专研和清晰的思维来获得成功。需要研究基本面的宏观环境，又要跟踪技术图形，大行情往往是二者共振的，交易的时机有时候可以从技术面捕捉，有时候又可以从基本面发现，有时候是市场的情绪。

市场情绪合适中长线布局的机会是非常多的，如年病情后的原油负数结算，这绝对是多头的悲观，打爆无数多头；如年动力煤、铁矿石、玻璃、螺纹钢这些短期大幅拉升的极端行情，多头人气到极点，打爆无数空头；比如投机之王做空后市场如同世界末日，悲观没有钱，逆向思维布局长线的机会，这种机会是确定性的，不确定的是行情启动时机。

行情判断正确的人很多，一开始就进场的也很多，能够赚大钱的却非常稀少；如果我们判断正确大行情，没有胆量扩大可能出现的所有成果，那么这个正确也就没大多的意义。