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一、院线有序复工，电影行业有望迎来全面恢复
《八佰》表现优异，电影市场恢复有望持续超预期
8月14日华谊兄弟重磅电影《八佰》开启第一轮点映，市场反映火爆。8月21日在全国大陆院线正式上映。根据灯塔数据，《八佰》首日电影票房.11万，观影人次33.6万，当日点映上座率高达32%，远超同期电影不到10%的上座率。业内预计可能将带来超过12亿元的票房。
同时，影视行业复产复工工作有序推进。根据猫眼电影专业版数据，截止8月6日，全国已有家影院复工，复工率达到66.63%。影院复工第二周（年7月27日-年8月2日）票房为1.77亿，较首周环比增长81.23%，观影人次达到.4万，环比增长63.88%。
华谊此时提档《八佰》和观众的热烈反馈给处于低谷的行业打了一剂强心针，《八佰》也将成复工以来点燃中国电影市场的“第一把火”。
热门影片陆续定档
7月16日，国家电影局发布通知，低风险地区可于7月20日恢复开放营业，标志着电影行业正式迎来期盼数月的正式复工。随着影院的复工，热门影片也开始陆续定档。根据猫眼电影专业版数据，8月份有40部新片定档。目前已定档影片中，猫眼想看指数超过万人的电影有11部。
今年国庆档期，截至目前一共定档了7部电影《夺冠》、《姜子牙》、《我和我的家乡》、《一点就到家》、《木兰：横空出世》、《海底小纵队：火焰之环》以及《奇妙王国之魔法奇缘》。
此外，为建党一百周年，主旋律大片将进一步发力。截止目前，已有《》、《东方红》、《我的父亲焦裕禄》等大片确定将在上映。
行业拐点有望形成
今年上半年受疫情影响，影院经营惨淡，多数上市公司亏损。如：院线龙头万达电影20年中报预告净利润大幅亏损15亿元，同比下降%；金逸影视预告亏损3亿元，同比下降%。
-年暑期档新片上映情况进入7月，国内主要城市疫情稳定，电影行业开始复苏。目前，北京、上海、杭州、成都等部分影院已确认已经收到相关通知。8月14日起，除了上座率从30%提高到50%之外，观看片长超过2小时的影片必须中场休息的限制也将放宽。上座率的提升无疑对电影行业直接形成利好。中期来看，电影行业业绩的中线拐点已经来临。
影片储备丰富的公司有望大幅受益
疫情期间的停工停产导致了新作品推出速度大幅降低，影院复工初期，市场中竞争作品数量会相对较少，影视作品主要以库存为主，具有优质作品储备的影视内容公司业绩有望率先企稳。
据影视类上市公司年年报披露，目前阶段，光线传媒预计有13部电影即将上映，北京文化排挡在年还未上映的电影包括《局》《你好，李焕英》等，其中《荞麦疯长》已定档8月26日、《我和我的家乡》定档10月1日；中国电影待上映的影片有《夺冠》《唐人街探案3》等，《木兰：横空出世》定档10月1日；华谊兄弟待上映影片包括《温暖的抱抱》《雷霆行动之毒幕》等。
二、需求向好，钢铁行业有望迎来估值修复
从公布的七月份经济数据来看，地产、基建数据表现亮眼，这为钢材提供了非常强的需求支撑。进入8月下旬，预计需求旺季的落地期渐行渐近，螺纹钢价格仍有上行动力，钢铁板块有望迎来估值修复。
基建、地产数据表现亮眼，钢铁需求向好
近期，国家统计局公布了7月份固定资产投资及地产相关数据，房地产新开工、基建投资数据表现较好，7月房地产新开工面积同比增速达到11.3%，基建投资同比增速达到7.9%，增速较6月继续回升。
基于8、9月份专项债发行将加速，同时，南方水灾基本结束，基建增速有望进一步提升，基建用钢良好表现有望维持；7月房企销售延续增长，地产用钢韧性较强等因素对后续建筑钢材需求表现不悲观。
社会库存去化周期提前，未来产量上升空间较小
近10年数据表明，钢材社会库存去化时间一般为上半年的3月上旬至6月上旬，下半年的9月上旬至11月上旬。今年由于赶工情况带来需求的持续释放，今年钢材社会库存自8月上旬开始去化，相比往年更早一些。随着9-10月份的到来和赶工的引起的需求持续释放，预计后续社会库存的去化周期仍将持续。
截至8月14日，冷轧板卷产量、热轧板卷产量和螺纹钢产量基本不变，目前钢厂高炉开工率已达高位，叠加钢材利润空间有限，预计钢材产量增长空间有限。
基本面复苏可期，钢铁板块有望迎来估值修复
短期内，铁矿石价格在澳巴发运量回落、港口疏港量高位、港口特矿石库存下行的背景下或仍将维持强势，但中期维度上，下半年四大矿山发往中国的矿石发运量将同比增加万吨，预计后续铁矿石供需紧张局面或将缓和，铁矿石价格有望逐渐回落。
水灾过后基建项目有望集中开工，8月下旬整个钢材需求较目前进一步上行10%，市场预期，钢企利润在下半年具有见底反弹的空间，钢铁板块有望迎来估值修复。
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